会社概要

会社概要


 FP(ファイナンシャルプランナー)とは、人生の夢や目標をかなえるために、人それぞれの経済事情や家計を診断し、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から夢の実現に導く方法を見いだしアドバイスする、言わば「マネードクター」です。

個人の生活においても、企業の経営においても、お金に関する悩みはつきものです。病気にかかれば行きつけの町医者に診てもらい薬を処方してもらうように、お金のことで悩んだら気軽に相談出来る信 頼のおけるマネードクター的存在が必要だと感じています。しかし、多くの方が、夢や目標をあきらめたり、無理な我慢や忍耐でやりくりて何とか切り抜けていらっしゃるのが実情なのではないでしょうか。

 お金に関する悩みをお持ちの皆さんが気軽に何でも相談出来る存在でありたい。当社は、そんな思いから厳しい倫理基準を満たし卓越した商品知識をもつ、金融サービス・保険の 国際専門家である FP(ファイナンシャルプランナー)、証券外務員、保険外務員、金融・ 保険サービスの世界最高峰 MDRT 会員など各分野のスペシャリストをそろえ、各種個別相談(資産運用・保険・ライフプラン・年金・相続・税金・不動産など)・講演・執筆業務を行っています。

 

 私どもを信頼していただき、お任せいただけるお客様を、一心同体となってしっかりとサポートさせていただきたい。そして皆様の思い描く豊かな人生の実現を最大限サポートし、ご本人様、そしてそのご家族様、ご関係者様など、より多くの皆様に、喜びと幸福の和を広げられますことを心より願っております。


代表取締役 稲村 務

稲村務のプロフィール

大手保険会社への勤務を経て、1999 年、日本 FP 協会が認定する確かな FP 技能を持った信頼の資格「AFP 資格」を得て、 27 歳で起業。
金融・保険サービスの世界最高峰 MDRT の称号を 9 回受賞。
世界会議へ参加など多くの実績を積む。
過去、鳥取県金融広告アドバイザー、FP 協会鳥取支部幹事などを歴任。TV、新聞、雑誌など全国・地元の各種メディアでも数 多く出演・執筆し、セミナー・講演・講義など鳥取県を中心に活動するファイナンシャルプランナー。

趣味はサーフィン・ 空手。

 

会社概要

代理店名
株式会社 FPi
代表者名
代表取締役 稲村 務
設立年月日
1999年8月1日
経営理念
1.お客様第一主義
2.社会と共生
3.挑戦と躍進
住所
〒680-0801 (本店)鳥取市松並町1丁目328
電話番号
0857-39-3901
FAX
050-3730-9039
営業エリア
中国地方全域(講演は全国で受け付けます)
営業時間
休業日
営業時間 AM9:00~PM18:00
休日/ 土曜、日曜、祝日
従業員数
8名
業務内容

【ライフプラン作成 】
お一人お一人にあった生活設計で、夢の実現をサポート致します。

【個別相談・講演・執筆】

相続・事業承継 年金 健康保険 不動産・住宅ローンの借換 資産運用 退職金活用 税金 など。

【セミナー・研修】
少年野球、空手、サーフィンから、野菜ソムリエによる料理教室、音楽教室などの文化系まで幅広く開催。また、社員育成などのビジネスセミナーも行っております。

【生命保険の募集に関する業務 】

取引先一覧

■生命保険取扱会社

  • SOMPOひまわり生命保険株式会社
  • オリックス生命保険株式会社
  • メットライフ生命保険株式会社
  • アフラック
  • ソニー生命保険株式会社
  • アクサ生命保険株式会社
  • エヌエヌ生命保険株式会社
  • 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

■損害保険取扱会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社


    ※代理店の権限

    当社は損害保険および生命保険の代理店であり、損害保険契約の締結を代理

    および生命保険契約の締結の媒介をいたします。

    ※告知受領権

    当代理店は損害保険契約の告知受領権を有しておりますが、生命保険契約の

    告知受領権は有しておりません。生命保険募集人に口頭でお話されただけでは

    告知を頂いたことになりませんのでご留意ください。

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