FP

人生計画を見据えた家系の点検出来ていますか？
長い人生の中で、「いつ何があり何をしたいか」
そしてそれにいくらかかるか。
それを実現するためには何をすべきか。
また、気づかないうちに出て行ってしまう無駄な支出や、受け取るべきお金をもらい損ねていないかなど、人生の夢や目標の実現に必要な、貯蓄や所得の向上などに有効な資金計画をサポートします。

豊かな第二の人生に必要な資金計画は出来ていますか?

人生をしめくくりと言っても良い第二の人生。より豊かに締めくくる為には、資金計画やリスク管理など元気なうちに準備しておかなくてはなりません。また、退職金の有効活用や、年金、再就職、介護、相続など、専門家への相談か必須となるお金にまつわる難題も山積です。弁護士や税理士などと連携し充実した第二の人生の資金計画をサポートします。

将来のために今から出来る資産づくりを始めてみませんか?

保険、株、投資信託、国際、外国為替、先物取引、など無数の金融商品。 そのコスト、リスク、メリッ ト、手数料や利益所得と税金など、専門的知識が必要でハードルが高く感じますが、しっかりとしたアドバイザーさえいれば最も効率の良い資金運用方法です。 お客様にあわせたベストな組み合わせと、始めての方でも安心な金融資金運用の最善のプランニングをサポートします。

土地という不動産資産をしっかり有効活用出来てますか？

不動産の賃貸や売却による資産の利益所得化、賃貸不動産やマンション経営、不動産投資や各種土地活用など、各種お悩みやご相談にお応えし、豊かな人生を支える、土地という大きな資産をより有効に活用する最適なプランニングをサポートします。

保険の外交員から勧められるがままに保険に入っていませんか?？

個人の生活や企業経営には、損失や損害、病気・事故・災害など様々なリスクはつきものです。そんな様々なリスクを避け、最小のコストで最大の効果を上げられる対策を立てるのが、人生のリスク管理であり、保険商品の契約です。内容、効果、対応などしっかりと理解し、ご自身やご家族、経営者や労働者にとって信用出来るベストな保険の見直しや組み合わせのプランニングをサポートします。

大きな必要に便利なローン。ベストな計画を立てれていますか？

住宅購入や新車購入、家族旅行や教育資金、事業資金や事業投資など、まとまった大きな資金が必要な際に必須となるローンや借入。将来の夢や目標を実現するために貯蓄目標を整理し、無理のない計画を立てることが必要です。皆様の夢や目標、そしてそれを取り巻く諸事情を考慮した、無理のない最善のローンプランニングをサポートします。

税制のしくみや特徴など 税金のこと理解してますか？

所得控除や税額控除など所得税関係、暦年贈与や相続時清算課税制度など贈与税関係、決算対策などの法人税関係など、一般的な税務を税理士と連携しサポートします。
また、こんな場合の税金はどうなる？控除を受けるにはどうすれば?などの一般的な税金に関する悩みや相談なども、お気軽にご相談下さい。

いつ何が起こっても後のことは 大丈夫と言える準備は出来ていますか？

病気、事故、災害などによる直接的損害の保証は保険である程度カバー出来ますが、万が一のことが発生した後の、相続や事業継承まではカバー出せん。
相続税対策は税理士、株式や資産のことは FP、登記や遺言は司法書士、法律確認は弁護士、と複数の専門家への依頼が必要な、相続・事業継承の準備は、ご本人だけでなく、ご家族や各関係者にとっても重要度の高いリスク管理です。
個人生活や企業経営における、先の先を見据えたリスク管理のプランニングを金融のプロの視点でサポートします。

お金に関するあらゆる悩みを気軽に相談出来る 頼れるパートナー的存在はお持ちですか?

日々の生活には、もう少しお金が必要、もっと費用を抑えたい、貯金が溜まらない、急な出費への備えがない、などなどお金に関する悩みがつきものです。
しかし、的確なアドバイスさえあれば簡単に解決する問題も、沢山あります。

個人、法人共に、お金に関するプロのアドバイザーとしての定期契約や、知識向上のためのセミナーや講演など様々なカタチでの皆様の豊かな人生の実現サポートもご提案させていただいておりますので、ぜひ皆様のご要望をお聞かせ下さい。